• 목차

1. 잠재고객 이란?

<aside> <img src="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" alt="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" width="40px" /> ✅  접속경로 : Sales → 영업관리 → 잠재고객

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• 아직 고객으로 전환되지 않은 잠재적 고객에 대한 정보를 등록하고 관리할 수 있니다.
• 잠재고객의 접촉경로, 상태, 부서, 직책, 연락처 등 다양한 정보를 기록할 수 있으며 연관하여 진행한 영업이력들을 타임라인으로 확인할 수 있습니다.

2. 등록 화면

• 고객 : 잠재고객명을 입력해주세요. 필수 기입 항목입니다.*
• 고객사 : 잠재고객이 속한 고객사명을 입력해주세요.
• 부서 : 잠재고객이 소속된 부서를 입력해주세요.
• 직책 : 잠재고객의 직책을 입력해주세요.
• 접촉구분 : 잠재고객의 접촉 경로를 입력해주세요. 사용자 코드관리 에서 항목을 커스텀할 수 있습니다.
• 접촉상태 : 잠재고객과 컨택 진행 상태를 입력해주세요. 사용자 코드관리 에서 항목을 커스텀할 수 있습니다.
• 가망등급 : 잠재고객의 가망 등급을 선택해주세요. 사용자 코드관리 에서 항목을 커스텀할 수 있습니다.
• 휴대번호 : 잠재고객의 휴대폰 번호를 입력해주세요. 모바일에서는 해당 화면에서 문자와 통화 버튼이 활성화됩니다.
• 유선번호 : 잠재고객의 직통 유선 번호를 입력해주세요. 모바일에서는 해당 화면에서 통화 버튼이 활성화됩니다.
• 메일 : 잠재고객의 이메일 주소를 입력해주세요. 해당 이메일로 제품자료 혹은 회의록을 바로 발송할 수 있습니다.
• 팩스번호 : 잠재고객의 팩스 번호
• 주소 : 잠재고객의 주소
• 비고 : 잠재고객에 대한 비고사항

3. 이력 관리

• 가망고객을 고객으로 전환시키기 위해 해당 잠재고객과 접촉 이력을 기입하여 히스토리 관리가 가능합니다.

4. 잠재고객을 고객으로 전환하기