• 목차

1. 잠재고객 이란?

<aside> <img src="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" alt="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" width="40px" /> ✅  접속경로 : Sales → 영업관리 → 잠재고객

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• 아직 고객으로 전환되지 않은 잠재적 고객에 대한 정보를 등록하고 관리할 수 있니다.
• 잠재고객의 접촉경로, 상태, 부서, 직책, 연락처 등 다양한 정보를 기록할 수 있으며 연관하여 진행한 영업이력들을 타임라인으로 확인할 수 있습니다.

https://www.youtube.com/watch?v=J-3Kh2MKcc4&list=PLbuKYmLl1BKAwdGu6P1B8HlJvqMxy8fwx&index=9

2. 등록 화면

• 고객 : 잠재고객명을 입력해주세요. 필수 기입 항목입니다.*
• 고객사 : 잠재고객이 속한 고객사명을 입력해주세요.
• 부서 : 잠재고객이 소속된 부서를 입력해주세요.
• 직책 : 잠재고객의 직책을 입력해주세요.
• 접촉구분 : 잠재고객의 접촉 경로를 입력해주세요. 사용자 코드관리 에서 항목을 커스텀할 수 있습니다.
• 접촉상태 : 잠재고객과 컨택 진행 상태를 입력해주세요. 사용자 코드관리 에서 항목을 커스텀할 수 있습니다.
• 가망등급 : 잠재고객의 가망 등급을 선택해주세요. 사용자 코드관리 에서 항목을 커스텀할 수 있습니다.
• 휴대번호 : 잠재고객의 휴대폰 번호를 입력해주세요. 모바일에서는 해당 화면에서 문자와 통화 버튼이 활성화됩니다.
• 유선번호 : 잠재고객의 직통 유선 번호를 입력해주세요. 모바일에서는 해당 화면에서 통화 버튼이 활성화됩니다.
• 메일 : 잠재고객의 이메일 주소를 입력해주세요. 해당 이메일로 제품자료 혹은 회의록을 바로 발송할 수 있습니다.
• 팩스번호 : 잠재고객의 팩스 번호
• 주소 : 잠재고객의 주소
• 비고 : 잠재고객에 대한 비고사항

3. 이력 관리

• 가망고객을 고객으로 전환시키기 위해 해당 잠재고객과 접촉 이력을 기입하여 히스토리 관리가 가능합니다.

4. 잠재고객을 고객으로 전환하기

1. 전환한 고객의 상세페이지에서 더보기 메뉴 버튼을 클릭하여 고객등록 버튼을 클릭합니다.

1. 전환된 잠재고객을 담당할 내부담당자를 선택후 완료 버튼을 클릭합니다.

• 🔔 잠재고객 메뉴와 관련된 알람 기능