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<img src="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" alt="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" width="40px" /> ✅ 접속경로 : Sales → 고객사
↗️ 클릭해서 바로가기
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고객사에 대한 정보를 등록하고 관리할 수 있습니다.https://www.youtube.com/watch?v=dqKGAJlPwSM&list=PLbuKYmLl1BKAwdGu6P1B8HlJvqMxy8fwx&index=6
‘고객사 개별 등록-고객 개별 등록-엑셀 일괄 등록’을 설명하는 영상으로 Full 시청 추천드립니다. 🙂
방법1. 고객사 페이지 이동 후 연필 모양의 추가아이콘을 클릭하여 등록할 수 있습니다.
방법2. 고객사 항목이 있는 Sales의 모든 메뉴에서 고객사명을 입력후 +버튼 을 클릭하여 신규 생성할 수 있습니다.
고객사 : 고객사명을 입력해주세요. 필수 기입 항목입니다 *
구분 : 고객사를 구분하는 항목을 통해 세부적인 고객사 관리를 진행할 수 있습니다.
예를 들어 < 고객사, 경쟁사, 파트너사 > 혹은 < 제조, IT, 제약, 유통 > 과 같이
필요한 구분 방식을 사용하시면 됩니다.
드롭박스 항목의 추가/변경은 사용자 코드관리 를 참고해주세요.
등급 : 관리 차원에서의 고객사 등급을 선택해주세요.
드롭박스 항목의 추가/변경은 사용자 코드관리 를 참고해주세요.
진행상태 : 해당 고객사와 진행 중인 영업의 상태를 반영할 수 있습니다.
매출(년) : 고객사의 연매출을 기입하여 영업 활동에 참고할 수 있습니다.
사원수 : 고객사의 사원 수를 기입하여 영업 활동에 참고할 수 있습니다.
사업자번호 : 고객사의 사업자등록번호를 기입하여 영업 활동에 참고할 수 있습니다.
유선번호 : 고객사의 대표번호를 기입하여 영업 활동에 참고할 수 있습니다
팩스번호 : 고객사의 팩스번호를 기입하여 영업 활동에 참고할 수 있습니다
웹사이트 : 고객사의 웹사이트를 기입하여 영업 활동에 참고할 수 있습니다.
주소 : 고객사의 주소를 기입하면 해당 고객사와의 영업활동을 진행할 때 활동 경로를 확인할 수 있고,
모바일 환경에서 카카오내비로 바로 연결됩니다.
담당자 : 해당 고객사를 관리하는 내부 사용자입니다.
고객사 메뉴에서 등록하는 것이 아닌 Sales → 고객 에서 반영 후 연동 표기됩니다.
( 해당 고객사에 속한 고객을 담당하는 내부 사용자 = 고객사의 담당자 )
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고객사 정보가 이중 등록되었습니다. 병합할 수 있는 방법이 있나요?
대량의 신규 고객사 일괄로 업로드하려면 어떻게 해야 하나요?
고객사/고객 업로드 엑셀 양식에 고객사와 내부 담당자를 입력하였으나 담당자가 없는 고객사로 등록이 됩니다. 담당자 값을 반영하려면 어떻게 해야 하나요?