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<img src="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" alt="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" width="40px" /> ✅ 접속경로 : Sales → 영업기회
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https://www.youtube.com/watch?v=lc8LtSt7PDU&list=PLbuKYmLl1BKAwdGu6P1B8HlJvqMxy8fwx&index=7
방법 1. 영업기회 페이지 이동 후 연필 모양의 추가 버튼을 눌러 등록할 수 있습니다.
*‘빈 페이지’*에서 등록이 시작됩니다.
방법 2. 고객 페이지 이동 후 더보기 메뉴버튼을 눌러 영업기회를 등록할 수 있습니다.
*‘*기존 데이터가 입력된 페이지’에서 영업기회 등록이 시작됩니다.
영업기회명 : 영업기회건의 제목을 입력하세요. 필수 기입 항목입니다.*
고객사 : 영업기회건의 고객사를 선택해주세요.
고객 : 고객사에 소속 고객을 입력하세요. 영업기회 건당 1인만 등록됩니다.
고객이 복수일 경우, 나머지 인원은 하단 연관고객란에 포함시켜 관리할 수 있습니다.
필수 기입 항목입니다.*
진행상태 : 영업기회건의 진행 상태를 업데이트해주세요.
영업기회 검색시, 진행 상태를 기준으로 검색할 수 있고 Status 메뉴에서는 진행 상태와
관련된 차트 그래프를 확인하고 분석할 수 있습니다.
예상매출 : 영업기회 성공시 발생될 예상 매출입니다. 하단에서 영업기회 제품과 수량을 선택하면
자동으로 계산됩니다.
예상이익률 : 영업기회 성공시 예상되는 이익률을 기입해주세요. 총 예상이익금액이 산출됩니다.
예상이익금액 : < 예상매출 * 예상이익률 >이 자동계산되어 표기되는 예상 이익 금액입니다.
예상 매출과 예상 이익률이 존재할 경우, 자동 산출됩니다.
매출구분 : 매출을 유형에 따라 구분할 수 있습니다. 예를 들어 < 판매 매출/렌탈 매출 > 과 같이
구분지어 관리할 수 있습니다. 필수 기입 항목입니다.*
드롭박스 항목의 추가/변경은 사용자 코드관리 를 참고해주세요.
사업유형 : 사업의 유형이 복수일 경우 활용해주세요.
드롭박스 항목의 추가/변경은 사용자 코드관리 를 참고해주세요.
프로세스 / 단계 : 영업의 파이프라인을 관리할 수 있습니다. 현재 영업기회의 단계를 선택해보세요. 필수 기입 항목입니다.*
[영업 프로세스 관리](<https://fingersales.notion.site/e63bdcfa13664499b47d5fcea3d3bda5>) 를 참고하여 우리 회사에 맞게 커스텀하여 사용하시길 추천드립니다.
카테고리 : 영업 프로세스 선택시 자동으로 설정됩니다.
성공확률 : 영업 프로세스 선택시 자동으로 설정되나 수동으로 수정도 가능합니다.
영업시작일 : 영업을 시작한 일자를 선택해주세요.
영업종료일 : 영업이 종료될 예상 일자를 선택해주세요.
주소 : 고객사 주소가 자동 설정됩니다. 수동으로 수정 가능합니다.
담당자 : 해당 영업기회를 진행하는 내부 담당자입니다.
영업기회를 등록하는 직원이 기본으로 설정됩니다.
인지경로 : 고객이 우리 회사를 인지한 경로에 대한 기록을 할 수 있습니다.
비고 : 참고사항을 기재해주세요.
연관고객 : 해당 영업기회건과 연관되어 있는 고객을 복수로 선택할 수 있습니다.
영업기회 제품 : 해당 영업기회건과 연관된 제품 선택해주세요.
예상 매출액과 이익금액 산출의 근간이 되는 데이터입니다.
지원인력 : 해당 영업기회건을 함께 진행하는 자사의 직원 선택해주세요.
공동으로 영업기회를 관리할 수 있습니다.
🔔 영업기회 메뉴와 관련된 알람 기능
