<aside> ⚙ 관리자 가이드에서는 관리자가 핑거세일즈 사용 전 설정해야 할 기능을 영상으로 모아 준비했어요. 사용자가 원활하게 영업 관리를 진행할 수 있도록 우리 회사에 맞게 세팅해 보세요.

✅ 온보딩 추천 대상자

• 핑거세일즈를 최초 가입한 분 (관리자)

• 핑거세일즈 정식 사용 전 초기 세팅이 필요하신 분 </aside>

• 목차

기초 세팅

01. 조직 구성하기

• 회사의 조직도를 CRM에 등록해요.

  ✅ 학습 시간 : 3분

  ✅ 난이도 : ⭐

https://youtu.be/nm3mzYuj9Qs?si=tiHo27hKD9EXnAut

02. 사용자 생성 및 권한 적용하기

• 사용자를 등록하고 사용 권한을 적용해요.

  ✅ 학습 시간 : 5분 30초

  ✅ 난이도 : ⭐ ~ ⭐⭐

https://youtu.be/BYum7w_9R8k?si=pmeGzV5v8zrVjsDO

03. 제품 등록하기

• 회사의 제품이나 서비스를 등록해요.

  ✅ 학습 시간 : 4분 20초

  ✅ 난이도 : ⭐ ~ ⭐⭐

https://youtu.be/5CFXoIJuyIw?si=5WTtmN2dgKU3WhoK

✅ 교육 시간 : 3분

✅ 난이도 : ⭐

심화 세팅

01. 영업 프로세스 단계 만들기

• 우리 회사의 영업 진행 단계에 맞게 프로세스별 단계를 만들어요.

✅ 학습 시간 : 5분 20초

✅ 난이도 : ⭐⭐

https://youtu.be/7XdkBGXUc-M?si=Soh54kX1H0ArXIFf

02. 사용자 항목 생성하기

• 기본 제공된 항목 외 데이터 관리가 필요한 항목을 추가로 만들어요.

✅ 학습 시간 : 2분 40초

✅ 난이도 : ⭐

https://youtu.be/02Y9aFq1aqo?si=Ooco_g9LD5IvA9E8

03. 선택지 목록 관리하기

• 드롭다운 선택지 목록을 추가/수정/삭제해요.

✅ 학습 시간 : 2분 40초

✅ 난이도 : ⭐⭐

✅ 교육 시간 : 분

✅ 난이도 : ⭐

https://youtu.be/e7-U9pRSufM?si=uaZjauESfa8iiEdd

04. 고객사/고객 데이터 업로드하기

• 고객사와 고객 데이터를 제공된 양식에 작성 후 업로드하여 일괄 등록해요.

✅ 학습 시간 : 6분 10초

✅ 난이도 : ⭐⭐ ~ ⭐⭐⭐

https://youtu.be/LVYx58UIpho?si=o2Ahp4qglz7chCyq