• 목차

1. 회의록이란?

<aside> <img src="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" alt="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" width="40px" /> ✅  접속경로 : Sales → 영업도구 → 회의록

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• 고객과의 미팅 혹은 내부 회의시 회의 내용을 기록하고 공유할 수 있습니다.
• 회의록 수정은 해당 회의록 작성자만 가능합니다.

• 🔔 회의록 메뉴와 관련된 알람 기능

2. 등록 화면

• 회의명 : 회의의 타이틀을 입력해주세요. 필수 기입 항목입니다.*
• 고객사 : 희의에 참여한 고객사를 선택해주세요. 내부 회의라면 선택하지 않아도 됩니다.
• 참석자(고객) : 회의에 참석한 고객사의 고객을 선택해주세요.
• 참석자(자사) : 회의에 참석한 내부 직원을 선택해주세요.
• 날짜 : 회의 진행 날짜
• 장소 : 회의 진행 장소
• 내용 : 회의 내용을 정리할 수 있습니다.

3. 회의록 이메일 발송

① 회의록 저장 후 참석자(고객), 참석자(자사) 우측의 이메일 아이콘을 클릭하세요.

② 아래와 같은 메일 발송 팝업에서 수신자와 이메일을 확인하세요.

③ 메일로 회의록이 발송됩니다.