<aside>
<img src="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" alt="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" width="40px" /> ✅ 접속경로 : Admin → 정보관리 → 고객사/고객 업로드
↗️ 클릭해서 바로가기
</aside>
① 하단 양식 다운로드 버튼을 클릭하여 엑셀 양식을 다운로드 받으신 다음, 보유한 고객 정보를 입력하세요.
② 확장자 *.xlsx, *.xls 로 엑셀 파일을 저장 후 가져오기 버튼으로 업로드해주세요.
③ 하단에 엑셀에 입력한 정보가 업로드됩니다.
④ 좌측 업로드 결과 항목이 업로드 가능으로 표기되면 저장 버튼을 눌러 마무리하세요.
✔️ 업로드 불가건은 표기된 사유를 확인하여 엑셀 파일 양식을 수정해주세요.
<aside>
<img src="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" alt="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" width="40px" /> ✅ 접속경로 : Admin → 정보관리 → 잠재고객 업로드
↗️ 클릭해서 바로가기
</aside>
① 하단 양식 다운로드 버튼을 클릭하여 엑셀 양식을 다운로드 받으신 다음, 보유한 잠재고객 정보를 입력하세요.
② 확장자 *.xlsx, *.xls 로 엑셀 파일을 저장 후 가져오기 버튼으로 업로드해주세요.
③ 하단에 엑셀에 입력한 정보가 업로드됩니다.
④ 좌측 업로드 결과 항목이 업로드 가능으로 표기되면 저장 버튼을 눌러 마무리하세요.
✔️ 업로드 불가건은 표기된 사유를 확인하여 엑셀 파일 양식을 수정해주세요.
<aside>
<img src="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" alt="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" width="40px" /> ✅ 접속경로 : Admin → 정보관리 → 매출 업로드
↗️ 클릭해서 바로가기
</aside>
① 여기에서 다운로드 버튼을 클릭하여 엑셀 양식을 다운로드 받으신 다음, 업로드할 매출 정보를 입력하세요.
② 작업이 완료된 매출 파일을 가져오기 버튼으로 업로드해주세요.
③ 엑셀에 입력한 정보가 업로드됩니다.
④ 매출반영 버튼을 눌러 매출 자료를 일괄 업로드하세요.
✔️ 붉은색으로 표기된 항목이 있다면 유효하지 않은 행으로 분류되어 업로드가 불가합니다. CRM에 등록된 데이터를 반영하여 업로드가 가능하도록 화면에서 별도 수정해주세요.
<aside>
<img src="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" alt="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" width="40px" /> ✅ 접속경로 : Admin → 정보관리 → 홈텍스 업로드
↗️ 클릭해서 바로가기
↗️ 홈택스 바로가기
</aside>
1단계. 홈택스에서 매출자료 다운로드하기
2단계. 핑거세일즈CRM에 홈택스 매출자료 반영하기
① Admin → 정보관리 → 홈택스 업로드 화면에서 가져오기 버튼으로 홈택스에서 다운로드 받은 파일을 반영합니다.
② 엑셀에 입력한 정보가 업로드됩니다.
③ 매출반영 버튼을 눌러 홈택스 매출 자료를 일괄 업로드하세요.
✔️ 붉은색으로 표기된 항목이 있다면 유효하지 않은 행으로 분류되어 업로드가 불가합니다. CRM에 등록된 데이터를 반영하여 업로드가 가능하도록 화면에서 별도 수정해주세요.
✅ 홈택스 매출 업로드시 제품 적용기준
✅ 홈택스 매출 업로드시 내부담당자 적용기준
💡 홈택스 매출 업로드시 참고사항
