<aside>
<img src="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" alt="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" width="40px" /> ✅ 접속경로 : Sales → 고객
↗️ 클릭해서 바로가기
</aside>
고객에 대한 정보를 등록하고
관리할 수 있습니다.https://www.youtube.com/watch?v=dqKGAJlPwSM&list=PLbuKYmLl1BKAwdGu6P1B8HlJvqMxy8fwx&index=6
‘고객사 개별 등록-고객 개별 등록(1:56~)-엑셀 일괄 등록’을 설명하는 영상으로 Full 시청 추천드립니다. 🙂
방법1. 고객 페이지 이동 후 연필 모양의 추가 버튼을 눌러 등록할 수 있습니다.
방법2. 고객 항목이 있는 Sales의 모든 메뉴에서 고객명 입력 후 우측 **+ 버튼**을 클릭하여
신규 생성할 수 있습니다.
방법3. 고객사 상세 페이지에서 더보기 메뉴 → 고객 추가 를 통해 고객을 등록할 수 있습니다.
‘고객사 데이터가 입력된 페이지’에서 고객 등록이 시작됩니다.
고객 : 고객명을 입력해주세요. 필수 기입 항목입니다.*
고객사 : 고객이 소속된 고객사를 선택해주세요. 고객사 정보는 고객사 메뉴에서 등록할 수 있습니다.
부서 : 고객이 소속된 부서를 입력해주세요.
직책 : 고객의 직책을 입력해주세요.
휴대번호 : 고객의 휴대폰 번호를 입력해주세요. 해당 화면에서 문자와 통화 버튼이 활성화됩니다. 필수 기입 항목입니다.*
유선번호 : 고객의 직통 유선 번호를 입력해주세요. 해당 화면에서 통화 버튼이 활성화됩니다.
메일 : 고객의 이메일 주소를 입력해주세요. 해당 이메일로 제품자료 혹은 회의록을 바로 발송할 수 있습니다. 해당 화면에서 메일 발송 버튼이 활성화됩니다. 필수 기입 항목입니다.*
등급 : 관리 차원에서의 고객 등급을 선택해주세요.
KeyMan : 메인 고객이거나 중요 고객일 경우 해당값을 활성화하여 표시할 수 있습니다.
담당자 : 해당 고객을 관리하는 내부 사용자를 선택해주세요. 첫 등록시에는 로그인 한 사용자로 기본 셋팅되어 있으며, 조회팝업 아이콘으로 담당자를 변경하거나 다수의 담당자를 추가할 수 있습니다.
🔔 고객 메뉴와 관련된 알람 기능
