1. 영업보고란?
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<img src="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" alt="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" width="40px" /> ✅ 접속경로 : Sales → 영업도구 → 영업보고
↗️ 클릭해서 바로가기
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- CRM에 등록한 영업활동과 영업기회, 견적, 매출 등의 데이터를 끌어와 손쉽게 영업 보고서를 작성해보세요.
- 영업 보고 템플릿을 우리 회사에 맞게 구성해놓고 매주 혹은 매월 내용만 변경하여 활용할 수 있습니다.
https://www.youtube.com/watch?v=5lLtqoTEFoY&list=PLbuKYmLl1BKAwdGu6P1B8HlJvqMxy8fwx&index=12
2. 영업보고 리스트 화면
- 작성 완료되거나 작성 중인 영업 보고서들이 목록화되어 리스트업된 화면입니다.
- 보고 기간과 보고일 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.
- 제출 전 작성 중인 영업보고서(임시보관)는 목록 화면에서 제출 버튼이 활성화됩니다.
3. 영업보고 등록 화면 ①
추가 버튼 클릭시 노출되는 첫 번째 화면입니다.- 보고 일자와 보고서에 적용할 기간을 선택 후 등록한 템플릿을 선택해 주세요.
- 우측 이미지의 노란 박스의
다음 버튼을 클릭하면 본격적인 보고서 작성이 시작됩니다.
4. 영업보고 등록 화면 ②
- 보고서 내용을 작성하는 두 번째 화면입니다.
- 최상단에는 이전 페이지에서 지정한 보고일과 기간이 설정되어 있습니다.
- 우측 상단 버튼 3가지는 각각
보고서 제출 / 임시저장 / 뒤로가기의 역할을 합니다.
