사용자가 업무에 대해 보고할 때 사용하실 영업 보고 메뉴의 등록 방법에 대해 안내 드립니다.

※ 영업보고 설명의 경우 기본적으로 셋팅 되어있는 주간 보고서 기준으로 안내 드립니다.

❗영업보고, 영업보고현황의 상세한 정보는 영업보고 페이지를 확인해주시기 바랍니다.

<aside> <img src="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" alt="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" width="40px" /> ✅  접속경로 : Sales → 영업도구 → 영업보고

↗️  클릭해서 바로가기

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영업 보고 등록

• 추가 버튼 클릭 후 보고 일자와 보고서에 적용할 기간을 선택 후 등록한 템플릿을 선택해 주세요.
• 우측 이미지의 노란 박스의 다음 버튼을 클릭하면 본격적인 보고서 작성이 시작됩니다.

영업 보고 현황

• 최상단에는 이전 페이지에서 지정한 보고일과 기간이 설정되어 있습니다.
• 우측 상단 버튼 3가지는 각각 보고서 제출 / 임시저장 / 뒤로가기의 역할을 합니다.
• 금주 영업활동은 완료된 영업활동을 조회 하여 선택할 수 있습니다.
• 차주 영업계획은 미완료된 영업활동을 조회하여 선택할 수 있습니다.

✔️ 상세 항목 소개

• 하단의 기타 사항은 영업활동 외 필요한 내용을 기재하여 저장하시면 해당 보고서를 메일로 전달할 수 있으며, 영업 보고 현황 메뉴에서 제출된 영업 보고를 확인 할 수 있습니다.

• 본인의 보고서 및 다른 직원들이 제출한 보고서까지 모두 확인할 수 있는 화면입니다. ( 조회 권한에 따라 해당 메뉴는 보이지 않을 수 있습니다. )

• 담당자가 보고서를 작성하는 화면에서는 영업활동만이 선택되어 보여집니다.

• 하지만 최종 제출 완료된 영업보고현황의 보고서에서는 기간 내에 등록하고 진행 중인 영업기회,매출,목표 대비 매출실적, 견적 등의 내용을 자동으로 끌어와 반영합니다.