• 목차

• CRM에 적용된 다양한 AI 기능들을 업무에 활용해 보세요 😊

1. 모니터링

Sales : 고객사, 잠재고객, 영업기회 > 고객사 항목

고객사 최근 동향을 한 번에 확인할 수 있어요.

AI가 고객의 기업 정보, 최신 동향, 내부 관리 현황을 한눈에 볼 수 있게 요약해 드려요.

고객사 관련 화면의 ✨모니터링 버튼을 통해 직접 사용해 보세요. (해당 기능은 2024.09.23 정식 오픈되었어요.)

✅ 기능 활용해 보기

1. 고객사

   • 고객사 메뉴의 목록과 상세 페이지 더보기 메뉴를 통해 활용할 수 있어요.

     

     

2. 잠재고객

   • 잠재고객 메뉴의 목록과 상세 페이지 더보기 메뉴를 통해 활용할 수 있어요.

     

     

3. 영업기회 > 고객사 항목

   • 영업기회 상세 페이지의 고객사 항목에서 활용할 수 있어요.

     

✅ 모니터링 내용

• ✨모니터링 버튼을 클릭한 고객사의 정보를 AI가 분석 및 요약해 줘요.

• 조회한 고객사가 여러 곳이라면 리스트에서 적합한 고객사를 선택하여 확인할 수 있어요.