• 목차

• CRM에 적용된 다양한 AI 기능들을 업무에 활용해 보세요 😊

1. 브리핑 (구. 모니터링)

Sales : 고객사, 잠재고객, 영업기회 > 고객사 항목

고객사 최근 동향을 한 번에 확인할 수 있어요.

AI가 고객의 기업 정보, 최신 동향, 내부 관리 현황을 한눈에 볼 수 있게 요약해 드려요.

등록된 고객사 관련 화면의 ✨브리핑 버튼을 통해 직접 사용해 보세요. (해당 기능은 2024.09.23 정식 오픈되었고, 2025.09.02 명칭이 변경되었어요.)

✅ 기능 활용해 보기

1. 고객사

   • 고객사 메뉴의 목록과 상세 페이지 내 고객사명 항목과 입력 필드에서 활용할 수 있어요.

     • 입력 필드 목록에서 해당 기업을 선택하면 저장을 해야만 선택한 기업 정보가 매칭돼요.

     

     

2. 잠재고객

   • 고객사 메뉴의 목록과 상세 페이지 내 고객사명 항목과 입력 필드에서 활용할 수 있어요.

     • 입력 필드 목록에서 해당 기업을 선택하면 저장을 해야만 선택한 기업 정보가 매칭돼요.

     

     

3. 영업기회

   • 영업기회 상세 페이지 내 고객사명 항목에서 활용할 수 있어요.

     • 해당하는 기업을 선택하면 저장을 해야만 선택한 기업 정보가 매칭돼요.

     

✅ 브리핑 내용

• ✨브리핑 버튼을 클릭하면 고객사의 정보를 AI가 분석 및 요약해 줘요.

• 분석된 내용을 저장하여 기업 정보를 매칭해두면 언제든 확인할 수 있어요.

  

• 해당 기업과 연관된 최근 기사와 분석 정보를 **조회하기**를 통해 추가로 확인할 수 있어요.