1. 할일이란?

<aside> <img src="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" alt="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" width="40px" /> ✅ 접속경로 : Sales → 영업도구 → 할일

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2. 등록 화면

제목 : 할일 제목을 기재하세요. 필수 기입 항목입니다.*
고객사 : 고객사를 선택하면 할일 목록화면에서 고객사명이 타이틀로 따라 붙습니다.
고객 : 고객을 선택하면 할일 목록화면에서 고객명이 타이틀로 따라 붙습니다.
할일구분 : 전화, 메일, 견적 등 할일을 구분하세요. 사용자 코드관리 에서 항목 추가 및 수정이 가능합니다. 필수 기입 항목입니다.*
우선순위 : 우선순위를 높음/중간/낮음 3개 항목 중 하나로 선택하세요. 필수 기입 항목입니다.*
기한일 : 할일의 목표 완료 일정을 선택하세요. 필수 기입 항목입니다.*
알림 : 등록한 할일의 알림 기능을 설정할 수 있습니다. 🔔 할일 실행 전 설정한 일정에 맞춰 등록자에게 웹과 앱, 메일로 알림이 발송됩니다.
할일상태 : 해당 할일의 진행상태를 <진행 중>과 <완료> 중 1개 상태로 선택하세요. 필수 기입 항목입니다.*
나만보기 : CRM의 다른 사용자들과 해당 할일을 공유할 경우, 선택해주세요.
내용 : 할일에 대한 내용을 기록할 수 있습니다.

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