• 목차

1. 제안이란?

<aside> <img src="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" alt="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" width="40px" /> ✅  접속경로 : Sales → 영업관리 → 제안

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• CRM에서 고객에게 제안한 영업 건을 기록하고 관리할 수 있는 메뉴입니다.
• 우측 이미지는 등록한 제안 건들이 리스트업 된 화면입니다.
• 제안 대상 고객사, 고객, 담당자, 제안 기간, 제출일 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.
• 좌측 검색창을 활용하여 다양한 검색 조건으로 제안 리스트를 확인하고 관리할 수 있습니다.

2. 제안 등록 방법

방법 1. Sales의 제안 페이지 이동 후 연필 모양의 추가 버튼을 눌러 등록할 수 있습니다.

*‘빈 페이지’*에서 등록이 시작됩니다.

방법 2. Sales의 영업기회, 고객사, 고객, 견적 페이지 이동 후 더보기 메뉴 버튼을 눌러 등록할 수 있습니다.

*‘*기존 데이터가 입력된 페이지’에서 제안 등록이 시작됩니다.

3. 제안 등록 화면

• 제안명 : 제안한 영업건의 명칭을 작성해주세요. 필수 기입 항목입니다.*
• 고객사 : 제안서를 제출할 고객사를 선택하세요.
• 고객 : 제안서를 제출할 고객사의 담당자를 선택하세요. 필수 기입 항목입니다.*
• 영업기회 : 영업기회와 연관된 제안 건일 경우, 선택하세요. 이력 관리가 가능해집니다.
• 내용 : 제안 내용을 기입하세요.
• 요청일 : 제안서를 요청한 일자를 선택하세요.
• 제안기간 : 제안서가 유효한 기간을 설정할 수 있습니다.
• 제출일 : 제안서를 제출하는 일자를 선택하세요. 필수 기입 항목입니다.*
• 발표일 : 제안 결과에 대한 발표일이 정해져 있을 경우, 선택하세요.
• 담당자 : 제안서 제출 담당자를 선택하세요. 기본으로 작성자가 설정되어 있습니다. 필수 기입 항목입니다.*
• 비고 : 제안서의 비고사항을 기재할 수 있습니다.

4. FAQ

• 제안서와 제안 요청서를 첨부하여 함께 관리하고 싶습니다. 첨부 파일은 어디에 반영할 수 있나요?