이전 단계 고객사,고객 의 등록 완료 후, 사내 영업 파이프라인을 따라 관리하기 위해 영업기회를 등록하는 방법에 대해 안내 드립니다.
❗영업 기회의 자세한 정보는 영업기회 페이지를 확인해주시기 바랍니다.
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<img src="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" alt="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" width="40px" /> ✅ 접속경로 : Sales → 영업기회
↗️ 클릭해서 바로가기
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고객 등록이 완료되면, 고객 페이지에서 더보기 메뉴 → 영업기회 를 통해 영업 기회를 등록할 수 있습니다. *‘*기존 데이터가 입력된 페이지’에서 영업 기회 등록이 시작됩니다.
상세 등록 화면에서 필수 값은 영업기회명,고객,매출구분,프로세스 입니다. [ * ]
좌측의 이미지와 같이 영업기회를 등록하면 리스트 목록에서 아래와 같이 영업기회를 확인 할 수 있습니다.
해당 리스트에서 각 단계를 클릭해서 단계를 변경할 수 있습니다.
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