• 목차

1. 견적이란?

<aside> <img src="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" alt="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" width="40px" /> ✅  접속경로 : Sales → 영업관리 → 견적

↗️  클릭해서 바로가기

</aside>

• CRM에서 견적서를 생성하고 이에 대해 기록하고 관리할 수 있는 메뉴입니다.

https://youtu.be/ALLmE-N1xjI?si=48g7UqQRDsFn9yw7

2. 견적 리스트 화면

• 등록한 견적서들이 리스트업 된 화면입니다.
• 견적 대상 고객사, 고객, 견적 금액 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
• 좌측 검색창을 활용하여 다양한 검색 조건으로 견적 리스트를 확인하고 관리할 수 있습니다.

3. 견적 등록 방법

방법 1. Sales의 견적 페이지 이동 후 연필 모양의 추가 버튼을 눌러 등록할 수 있습니다.

*‘빈 페이지’*에서 등록이 시작됩니다.

방법 2-1. 영업기회 페이지 이동 후 더보기 버튼을 눌러 견적을 등록할 수 있습니다.

*‘*기존 데이터가 입력된 페이지’에서 견적 등록이 시작됩니다.

방법 2-2. 고객사 페이지 이동 후 더보기 버튼을 눌러 견적을 등록할 수 있습니다.

*‘*기존 데이터가 입력된 페이지’에서 견적 등록이 시작됩니다.

방법 2-3. 고객 페이지 이동 후 더보기 버튼을 눌러 견적을 등록할 수 있습니다.

*‘*기존 데이터가 입력된 페이지’에서 견적 등록이 시작됩니다.

4. 견적 등록 화면