• 목차

1. 영업 프로세스 관리란?

<aside> <img src="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" alt="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" width="40px" /> ✅  접속경로 : Admin → 시스템관리 → 영업프로세스 관리

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• 영업 프로세스 관리는 Sales → 영업기회 화면에서 보이는 파이프라인 항목을 관리할 수 있는 기능입니다.
• 영업 프로세스를 신규로 생성하거나 기존에 등록된 프로세스를 수정할 수 있습니다.

https://youtu.be/7XdkBGXUc-M?si=mfhOuuriL-FJ9Tyz

2. 등록/수정화면

• 만약 기본 셋팅된 프로세스가 보이지 않는다면 우측 돋보기 버튼을 한 번 클릭해주세요.
• 상단 프로세스 란에서 생성된 프로세스의 종류와 갯수 등 리스트를 확인할 수 있습니다.
• 하단 상세 프로세스 란에서는 프로세스별 진행 단계에 대한 상세 설정을 진행할 수 있습니다.

신규 영업 프로세스 등록하기

1단계 프로세스 란에서 신규 버튼을 클릭한 후, 프로세스란의 여러 항목(필수 항목:프로세스)들을 입력하고 저장 버튼을 클릭하세요.

2단계 하단의 진행단계 란에서 진행 단계를 신규 버튼을 통해 생성하고 여러 항목의 내용을 입력한 뒤 저장 버튼을 클릭하세요.

프로세스 항목 설명

• 프로세스명 : 영업기회 프로세스명
• 기본 프로세스 여부 : 체크하면 영업기회의 프로세스 기본값으로 셋팅됩니다.
• 내용 : 해당 프로세스에 대한 간단한 메모 기록
• 정렬순서 : 영업기회 프로세스가 여러 개일 경우, 우선순위를 숫자로 입력하여 정렬순서를 설정할 수 있습니다.
• 예상소요기간(일) : 해당 영업기회 전체의 예상 소요 기간

상세 프로세스 항목 설명

• 세부코드 : 영문과 숫자를 사용한 단계별 고유 코드를 입력해주세요. (첫 글자에 숫자 0은 입력X, 세부코드는 한 번 저장하면 수정이 불가합니다.)
• 단계명 : 고객사별로 커스텀이 가능한 프로세스의 진행단계명
• 카테고리 : 인지, 제안, 협상, 계약의 기본 4단계로 나누어져 있으며, Status의 영업기회분석에서 분석 관리가 가능합니다.
• 성공확률(%) : 해당 단계에서 매출로 이어질 확률
• 단계 자동변경 설정 : 제안, 견적, 계약 을 반영해두면 해당 메뉴의 상세페이지의 영업기회 항목을 연동하여 프로세스 및 진행단계의 상태값을 변경할 수 있습니다.
• 내용 : 해당 프로세스 단계에 대한 설명을 기록할 수 있습니다.
• 정렬순서 : 진행단계의 순서를 설정할 수 있습니다.
• 예상소요기간(일) : 해당 단계의 예상 소요 기간