1. 신규 고객사/고객 업로드

<aside> <img src="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" alt="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" width="40px" /> ✅  접속경로 : Admin → 정보관리 → 고객사/고객 업로드

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• 이미 보유하고 계신 고객사와 고객의 정보가 있으신 경우 해당 메뉴를 통해 CRM상에 제공해드린 엑셀 파일 양식에 입력하여 일괄 업로드 작업을 진행할 수 있습니다.
• 1회 업로드시 파일당 최대 1,000건 까지 업로드가 가능합니다.

업로드 방법

① 하단 양식 다운로드 버튼을 클릭하여 엑셀 양식을 다운로드 받으신 다음, 예시탭을 참고하여 보유한 고객사 및 고객 정보를 입력해주세요.

✔️ 필수입력사항

• 고객사만 등록 : 고객사명, 내부 담당자명
• 고객만 등록 : 고객명, 내부 담당자명
• 고객사, 고객 모두 등록 : 고객사명, 고객명, 내부 담당자명

( 🙅🏻 담당자 항목은 고객 등록시에만 반영되는 항목으로 고객사만 등록할 경우 양식에 내부담당자값이 입력되어도 담당자 항목에 반영되지 않습니다. )

② 확장자 *.xlsx, *.xls 로 엑셀 파일을 저장 후 가져오기 버튼으로 업로드해주세요.

③ 하단에 엑셀에 입력한 정보가 업로드됩니다.

④ 좌측 업로드 결과 항목이 업로드 가능으로 표기되면 저장 버튼을 눌러 마무리하세요.

✔️ 업로드 불가건은 표기된 사유를 확인하여 엑셀 파일 양식을 수정해주세요.