1. 사용자 관리란?

<aside> <img src="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" alt="https://i.ibb.co/6XWZqJn/empty-image.png" width="40px" /> ✅ 접속경로 : Admin → 시스템관리 → 사용자관리

↗️ 클릭해서 바로가기

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CRM에서 사용자(직원) 계정을 등록 및 관리하는 메뉴입니다.
💡 혹시 아직 조직 관리 기능을 진행하지 않았나요?

https://youtu.be/BYum7w_9R8k?si=zNKdl6wH-e-u27kM

2. 사용자 관리 화면

조직관리 에서 셋팅한 조직도가 좌측 부서란에 노출됩니다.
부서란에서 특정 부서 혹은 팀을 선택하면 우측 사용자 정보란에 소속된 사용자 리스트가 노출되는 형식입니다.

✔️ 사용자 등록 방법

① 부서란에서 신규 사용자가 소속될 부서 혹은 팀을 선택하세요.

② 우측 사용자 정보란에서 신규 버튼을 클릭한 후 ID, 이름, 비밀번호, 이메일주소 등의 정보를 기입 후 저장 버튼을 클릭하세요.

③ 기입한 ID와 비밀번호로 새로운 계정 생성이 완료되었습니다.

✅ 홈페이지를 통해 회원가입한 워크스페이스의 경우 이메일주소가 ID가 됩니다. 최초 로그인시에는 해당 메일로 초대메일이 발송되며 해당 메일을 통해 합류가 가능합니다. 초대하기 와 초대받기 가이드를 참고해주세요.

✔️ 사용자 정보 옆 숫자의 뜻

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사용자 계정 수 / 라이선스 계약 수
만약 상단 예시 화면처럼 21/100일 경우, 총 100개 라이선스를 결제하였으며 그 중 21개의 사용자 계정이 생성되어 실제 사용 중이라는 뜻입니다. 79개의 사용자 계정을 신규로 생성하여 사용할 수 있습니다.
라이선스 계정 수를 늘이기 위해서는 핑거세일즈 고객지원팀(070-4066-5904)으로 연락주시면 바로 도움 드리겠습니다.

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3. 사용자 정보 항목

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아이디 : 로그인을 위한 사용자 계정 ID, 일반적으로 이메일의 도메인 앞에 기재한 값을 기입 (신규 계정 생성의 필수 항목)
이름 : 사용자 이름 (신규 계정 생성의 필수 항목)
메일 : 사용자의 이메일주소 (이메일 ID로 로그인하는 워크스페이스의 경우 ID값에 해당하여 필수 항목) 영업 보고서 발송 및 고객 메일 발송 시 발신자 설정이 가능합니다.
메일 인증여부 : 이메일 ID로 로그인하는 워크스페이스에만 노출되는 항목입니다. 초대를 받은 사용자가 정상적으로 워크스페이스 합류되었는지 여부를 확인하는 항목입니다.
- 정상적으로 초대 승인된 사용자 : 완료로 표기됩니다.
- 정상적으로 초대 승인이 되지 않은 사용자 : 초대 메일 재발송 버튼을 클릭하여 사용자의 메일로 초대 메일 재송부 하여 합류 재요청이 가능합니다.
조회권한 : 사용자별 데이터의 조회, 등록, 수정, 삭제, 업로드, 다운로드 권한을 전체/부서/개인 중에서 설정할 수 있습니다.
- 조회 권한별 데이터 노출 범위
사용여부 : 사용 여부에 체크가 되어 있어야 CRM 로그인이 가능합니다. 미체크 시 접속이 불가하며 라이선스 카운팅이 되지 않습니다.
삭제여부 : 삭제여부에 체크하고 저장하면 사용자가 삭제됩니다.
신규 비밀번호 : 로그인을 위한 사용자 계정 비밀번호 (신규 계정 생성의 필수 항목)
신규 비밀번호 확인 : 로그인을 위한 사용자 계정 비밀번호 (신규 계정 생성의 필수 항목)
시작일 : 사용자 계정을 생성한 일자
종료일 : 사용자 종료일을 설정할 수 있습니다. 퇴사자의 퇴사일을 기록하는 방식으로 활용해보세요.
영문이름 : 사용자의 영문 이름
한자이름 : 사용자의 한자 이름
사번 : 사용자의 사번
부서명 : 사용자의 부서명
직책 : 사용자의 직책 (사용 중인 직책 항목이 없는 경우, 사용자 코드관리에서 직책 항목을 수정, 관리할 수 있습니다.)
직위 : 사용자의 직위 (사용 중인 직위 항목이 없는 경우, 사용자 코드관리에서 직책 항목을 수정, 관리할 수 있습니다.)
회사번호 : 회사 전화번호
유선번호 : 사용자의 유선전화 번호
휴대번호 : 사용자의 휴대전화 번호
모바일 접속 허용 : 핑거세일즈 모바일 어플을 통한 접속을 제한할 수 있는 기능입니다.
영업담당 : 영업 담당자를 체크해야 Status의 영업 담당 차트 그래프에 담당자로 표시됩니다. 실제 매출 관리하는 영업사원의 계정에 체크해주세요.
초기화면 : 로그인 직후 접속 화면을 특정 기능 화면으로 설정할 수 있습니다.
청구관리자 : 이메일 ID로 로그인하는 워크스페이스에만 노출되는 항목입니다. 워크스페이스를 생성한 사용자에게 최초로 권한이 부여되며, 담당 으로 노출됩니다. 청구관리 바로가기라는 메뉴를 통해 결제와 관련된 업무를 진행할 수 있습니다.
- 청구관리자의 결제 가이드

4. 메뉴 권한 설정

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메뉴 : 권한을 설정하는 메뉴명
조회 : 메뉴 조회 권한 부여 여부에 체크하세요.
등록 : 데이터 등록 권한 부여 여부에 체크하세요.
수정 : 데이터 수정 권한 부여 여부에 체크하세요.
삭제 : 데이터 삭제 권한 부여 여부에 체크하세요.
업로드 : 데이터 업로드 권한 부여 여부에 체크하세요.
다운로드 : 데이터 다운로드 권한 부여 여부에 체크하세요.

💡 사용자들에게 동일한 메뉴 권한을 일괄로 적용하고 싶으신가요?

Admin → 시스템관리 → 메뉴그룹관리에서 그룹별로 메뉴 권한을 생성후 사용자에게 적용하면 일괄 반영이 가능합니다.
자세한 방법은 메뉴그룹관리 를 참고해주세요.