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💬 가장 자주 하는 질문을 모아봤습니다.
목차
로그인
사용자 계정
제품관리
사용자 권한
시스템 기능
업로드/다운로드
계약/제안
해지 및 탈퇴
기타
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<img src="/icons/log-in_gray.svg" alt="/icons/log-in_gray.svg" width="40px" /> 로그인
- 회사 ID와 관리자 ID는 무엇인가요?
- 기본형 CRM을 도입하여 신규 계정을 전달 받았습니다. 로그인은 어떻게 해야 할까요?
- 맞춤형 CRM은 모바일 접속이 불가 한가요?
- 재 로그인 시 COMPANY ID를 입력하는 창이 사라졌습니다. 다시 활성화하려면 어떻게 해야 하나요?
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<img src="/icons/user_gray.svg" alt="/icons/user_gray.svg" width="40px" /> 사용자 계정
- 부서와 사용자 생성은 어떤 메뉴에서 할 수 있나요?
- 패스워드는 어디에서 변경할 수 있나요?
- 라이선스 추가 또는 차감과 같은 변경은 어떻게 해야 하나요?
- 퇴사자 또는 사용하지 않는 사용자의 계정을 삭제 처리하려면 어떻게 해야 하나요?
- 사용자를 실수로 삭제하였는데 복구가 가능한가요?
- 퇴사한 사용자의 기존 데이터를 조회 하려고 보니 담당자 선택 팝업 리스트에서 확인이 되지 않습니다. 담당자로 선택이 가능하도록 설정할 수 있는 방법이 있나요?
- 변경된 담당자에게 일괄로 이관 처리가 가능한가요?
- 퇴사한 사용자의 ID를 그대로 사용하려는데 실 사용자는 변경되었습니다.
사용자 정보 변경 방법은 어떻게 할 수 있나요?
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<img src="/icons/barcode_gray.svg" alt="/icons/barcode_gray.svg" width="40px" /> 제품 관리
- 제품 등록은 어디서 하나요?
- 제품을 실수로 삭제하였는데 복구가 가능한가요?
- 제품 등록시 상위 그룹을 생성하려면 어떻게 해야 하나요?
- 매출 목표 관리를 등록하려고 합니다. 목표를 설정할 제품을 어떻게 반영할 수 있나요?
- 제품별 혹은 제품 전체로 매출 목표를 관리하는 방법
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<img src="/icons/unfollow_gray.svg" alt="/icons/unfollow_gray.svg" width="40px" /> 사용자 권한
- 사용자 정보의 조회 항목은 어떻게 활용되나요?
- 사용하지 않는 메뉴를 숨기거나 사용자 별로 오픈 할 메뉴를 다르게 적용할 수 있나요?
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<img src="/icons/server_gray.svg" alt="/icons/server_gray.svg" width="40px" /> 시스템 기능
- 기본 제공 항목 외에 다른 항목을 추가하거나 기본 드롭 박스 항목 값을 변경할 수 있나요?
- 등록된 내용과 관련된 첨부 파일을 어디에서 반영할 수 있으며, 용량 제한이 있나요?
- 메일 발송시 첨부 파일을 반영할 수 있나요?
- CRM에서 고객에게 이메일을 발송할 경우 첨부 파일의 제한 용량이 있나요?
- 핑거세일즈내의 기본 제공 용량은 어떻게 되나요?
- 기본 제공되는 검색 조건 외에 추가로 검색 조건을 설정 후 조회할 수 있는 방법이 있나요?
- 고객사 정보가 이중 등록되었습니다. 병합할 수 있는 방법이 있나요?
- 고객 정보가 이중 등록되었습니다. 병합할 수 있는 방법이 있나요?
- 잠재 고객 정보가 이중 등록되었습니다. 병합할 수 있는 방법이 있나요?
- 영업 기회 등록 화면에서 수정이 가능한 목록이 무엇일까요?
- 자주 반복되고 정기적인 영업 활동을 복사하여 사용할 수 있나요?
- 매출 구분의 드롭 박스 항목 값을 변경할 수 있나요?
- 고객 지원의 접수 방법의 드롭 박스 항목 값을 추가하거나 변경할 수 있나요?
- 매출 목표 설정은 어떻게 하나요?
- 영업 보고서 양식을 추가하거나 변경할 수 있나요?
- 견적서 양식을 커스터마이징 할 수 있나요?
- 기본 제공 항목 외에 다른 항목을 추가하거나 기본 드롭 박스 항목 값을 변경할 수 있나요?
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