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방법 1. 캘린더 페이지 이동 후 만들기 버튼을 눌러 등록할 수 있습니다.
*‘빈 페이지’*에서 등록이 시작됩니다.
방법 2. 고객 페이지 이동 후 더보기 메뉴 버튼을 눌러 영업활동을 등록할 수 있습니다.
*‘고객 정보가 입력된 페이지’*에서 등록이 시작됩니다.
방법 3. 영업기회 페이지 이동 후 더보기 메뉴 을 눌러 영업기회 데이터를 기반으로 영업활동을 등록할 수 있습니다.
*‘영업기회에 반영된 데이터가 입력된 페이지’*에서 등록이 시작됩니다.
영업기회 : 해당 영업활동과 연관된 영업기회가 있다면 선택해주세요.
해당 영업기회 아래의 타임라인에 등록된 활동 이력이 연동 표기됩니다.
고객사 : 영업활동을 진행할 고객사를 선택해주세요.
고객 : 영업활동을 진행할 고객사의 담당자를 선택해주세요. 필수 기입 항목입니다.*
활동분류 : 전화, 방문, 메일 등 영업활동의 방식을 선택해주세요.
활동분류의 항목 추가/변경은 사용자 코드관리 사에서 할 수 있습니다.
필수 기입 항목입니다.*
활동목적 : 인사, 제품소개, 계약 등 어떤 목적을 가진 활동이였는지 선택해주세요.
활동 목적의 항목 추가/변경은 사용자 코드관리 에서 할 수 있습니다.
필수 기입 항목입니다.*
날짜 : 영업활동 날짜를 선택해주세요. 필수 기입 항목입니다.*
활동시간 : 영업 활동 시간을 선택해주세요. 필수 기입 항목입니다.*
완료 : 영업활동의 완료 여부 상태를 표시하는 항목입니다.
아래 조건에 따라 자동 설정됩니다.
참고로 완료 체크가 된 영업활동이어야만 추후 영업보고 작성시 금주
실적으로 불러올 수 있습니다.
계획내용 : 예정된 영업활동의 내용에 대해 작성하세요.
활동내용 : 영업활동 진행 후 활동 내용에 대해 작성하세요.
조회 권한이 있는 팀원들이 언제든 쉽게 확인할 수 있습니다.
동반 : 영업활동에 함께 참석한 자사의 직원을 선택해주세요.
참가자 : 영업활동에 함께 참석한 고객사의 고객을 선택해주세요.
(고객 에 등록되어 있는 고객)
담당자 : 영업활동을 진행한 메인 담당자를 선택해주세요.
영업활동 등록자가 담당자로 기본 셋팅되나 변경이 가능합니다.
필수 기입 항목입니다.*
회의록 : 영업활동이 완료되면 활성화되는 항목이며 영업활동 진행시의 안건을
회의록에 정리하여 회의록 메뉴와 연동 관리가 가능합니다.
제품 : 어떤 제품으로 영업활동을 하였는지 선택해주세요.
제품 등록은 제품관리 를 참고해주세요.
🔔 캘린더 메뉴와 관련된 알람 기능
만들기 버튼을 통해 영업활동, 개인 일정, 전사 일정, 할일을 등록할 수 있습니다.Sales → 영업관리 → 견적, 계약 에서 등록이 가능합니다.