안녕하세요, 핑거세일즈입니다. 🙂
처음 CRM을 사용하는 유저분들을 위한 초기 사용자 가이드를 소개합니다.
<aside> ✋🏻 회사에서 핑거세일즈를 처음 도입했나요?
우리 회사 내의 CRM 관리자가 기본적인 세팅*(조직 관리, 사용자 관리, 제품 관리 등)을* 완료해야 사용자(영업사원)가 CRM을 200% 더 잘 사용할 수 있어요!
아직 CRM 기본 세팅이 되지 않은 상태라면 아래 초기 관리자 가이드를 클릭해주세요.
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<aside> <img src="/icons/checkmark_blue.svg" alt="/icons/checkmark_blue.svg" width="40px" /> 영업활동/고객사,고객 ➡️ 영업기회 ➡️ 제안 ➡️ 견적 ➡️ 계약 ➡️ 매출 ➡️ 고객지원 ➡️ 영업보고(현황)
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전화, 이메일, 미팅 등 고객과 접촉한 모든 활동에 대해 등록하고, 캘린더로 일정까지 관리할 수 있습니다.
영업을 진행할 고객사와 고객을 등록합니다.
고객과의 영업 활동 이력을 기록하고 관리할 수 있습니다.
해당 고객사(고객)를 대상으로 영업기회를 등록하세요.